中信建投: AI大模型与应用持续发展 持续推荐AI算力板块

中信建投指出，DeepSeekV3.2发布，强化Agent能力。豆包与中兴通讯合作推出首款工程样机，支持豆包手机助手，探索手机AIAgent。AI大模型仍在持续迭代，大局未定，AI应用也在持续发展，不论是手机还是眼镜，都可能引发阶段性行情，值得持续关注。近期，AI产业链催化不断，包括谷歌新模型性能大幅提升及TPU的较强能力、DeepSeekV3.2发布、亚马逊发布Trainium3、摩尔线程上市市场展现出的高参与热情等，同时更多公司包括英伟达、阿里、AMD等否认AI泡沫的观点，均展现了AI的良好发展前景。持续推荐AI算力板块。工信部量子信息标准化技术委员会筹建方案公示。量子科技作为国家重点布局的未来产业，承载着成为新经济增长点的重任，建议重点关注稀释制冷机、低温同轴线缆等环节。